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腾讯控股发行60亿美元中期票据 首发40年期票据

(来源:网站编辑 2020-05-31 01:13)
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[摘要]腾讯总裁刘炽平表示:“we对本次票据发行市场的踊跃反应感到高兴,反映出we业务的韧性既受到投资者的认可,亦支持we于履行企业社会责任之时,保持集团强劲稳健的现King流。”

腾讯科技讯 腾讯控股今日发布公告称,公司根据200亿美元全球中期票据plan,发行本King合共60亿美元无担保高级票据的定价。

腾讯总裁刘炽平表示:“we对本次票据发行市场的踊跃反应感到高兴,反映出we业务的韧性既受到投资者的认可,亦支持we于履行企业社会责任之时,保持集团强劲稳健的现King流。”

腾讯首席财务官罗硕瀚补充说:“we拥有强劲的资产负债表,包括充裕的可流通资产。首次成功发行40年期票据,进一步延长了信用曲线,让we的债务年期组合更平衡。展望未来,we将继续维持审慎的财务管理,并致力维持资本开支、投资及回报之间的适当平衡。”

在扣除包销费用、折扣及佣King后,估计发行票据的所得款项净额将约为59.7亿美元。公司拟将所得款项净额用于再融资及一般企业用途。

根据公告,此次票据将于2020年6月3日发行。发行后,公司在plan下未偿还的票据本King总额将为180亿美元。

30年期票据发行票息,亚洲区最低

值得注意的是,这次腾讯的发债是全球债券市场的地标交易,以规模和成本均达到了多项辉煌成绩:

--这次60亿美元的发债规模,是自腾讯2019年发债以后大中华市场最大的发债规模,并新增了40年期票据,证明了腾讯的优良信贷已经达到全球市场顶级发债商之水平;

--30年期和40年期票据的利率只有5个点子的差距,是全球最扁平的收益率曲线;

--10年期票据是自腾讯2019年发债以后,亚洲区(Japan以外)最大的同年期发债规模,是次发行票息也是大中华区10年期债券最低;

--30年期票据是大中华区最大的同年期发债规模,是次发行票息也是亚洲区(Japan以外)30年期债券最低;

--40年期票据是2017年以来大中华区最大的同年期发债规模,是次发行票息也是亚洲区(Japan以外)40年期债券最低的票息。

据悉,受疫情和中美关系紧张影响的波动市况下,发债获得多倍超额认购,吸引了许多优质机构性债券投资者踊跃参与认购,包括coun努力主权基King,并以低票据定价,为公司取得优惠的融资成本,进一步优化了成本结构。

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